ノーザントレイルアウトフィッターズの営業サポートチームは、営業担当者の新しい見込み客を募集しています。新しいリードが認定され、取引を追跡する商談が作成されたら、データの品質と正確さを強化するためにどのアクションを実装する必要がありますか？ 答えを3つ選んでください

□ リードの入力規則を有効にします
□ 商談の入力規則を有効にします
□ リード変換許可を有効にします
□ カスタム項目に対応する商談項目をマッピングします
□ データ品質チェックを実行するApexトリガーを作成します

✔︎ リードの入力規則を有効にします
✔︎ リード変換許可を有効にします
✔︎ カスタム項目に対応する商談項目をマッピングします

リードの「取引開始」を実行するためには、プロファイルの「リードの取引の開始」権限が必要となりますので、権限を有効化しておく必要があります。

データの品質を高めるためには、リードが作られた際に不足情報(未入力項目)を無くす必要があり、リードに入力規則を作っておき情報不足を防ぐと良いでしょう。

また、リードから商談に変換した際に、リード情報を商談に連携する事で、商談データの品質や正確性が高まるでしょう。

そのため、項目連動設定から連携項目のマッピング設定を行うと良いでしょう。

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